Alfas no ecossistema Aptos: conheça as melhores estratégias de yield farming e airdrop
Alfas no ecossistema Aptos: conheça as melhores estratégias de yield farming e airdrop
Edição #611 - Fechamento semanal - 08 de junho de 2024
A Aptos é uma das maiores assimetrias para lucrar no mercado, seja em um possível segundo airdrop da rede, em airdrops dos seus dApps ou em yield farming. A vantagem é que podemos unir o útil ao agradável e, com o mesmo capital, nos expor a todas essas frentes.
Nesta edição de fechamento semanal da Morning Jog, vamos mergulhar no seu ecossistema, um dos mais promissores do mercado cripto. Além da Aptos não estar no mainstream do mercado, vejo que ainda vale a pena começar a interagir com esta blockchain pelo fato dela possuir uma excelente experiência do usuário e taxas de transação irrisórias. Por fim, é relativamente fácil subir no ranking de pontos dos principais protocolos e é possível trabalhar o capital com o máximo da eficiência, empilhando diversas estratégias de airdrop e yield farming.
LEVE EM CONSIDERAÇÃO ANTES DE COMEÇAR
É recomendável a utilização de uma pequena porcentagem do seu investimento total em cripto;
Apesar de não confirmado, há uma grande chance do airdrop se concretizar. É natural que exista uma nova distribuição de tokens devido ao grande percentual de tokens destinados para a comunidade e para trazer liquidez ao seu ecossistema. Os passos a seguir não são garantia de recebimento de um airdrop caso ele venha de fato a ocorrer.
Além de se expor a um possível airdrop da Aptos, você também pode se expor a airdrops de tokens dos protocolos que você vai interagir diretamente, os quais possuem campanhas de pontos e já confirmaram airdrop.
Airdrop não é “dinheiro grátis” como muitos pensam. Você está sendo recompensado por testar a blockchain colocando seu próprio capital em jogo, ajudando a achar potenciais erros, bugs e causando possíveis testes de stress, movimento extremamente importante para o sucesso de uma blockchain a longo prazo, principalmente para aquelas em seu estágio inicial.
Faça sempre sua própria pesquisa (DYOR). Este passo a passo é direcionado para quem está ciente dos riscos e busca um direcionamento da melhor forma de interagir com a blockchain e maximizar suas chances de receber um airdrop.
Para começar:
• Baixe a Pontem Wallet, da Pontem Network.
A Pontem é uma incubadora de soluções do ecossistema Aptos, que também inclui a DEX LiquidSwap e a Lumio, uma L2 da Ethereum muito interessante que também vale a pena interagir.
Primeiros passos:
• Envie recursos de alguma rede EVM pela bridge oficial em https://theaptosbridge.com/;
• Sempre que precisar fazer um swap, utilize o agregador de DEX Hippo (https://hippo.space/).
Ao utilizar a Hippo, você sempre obtém a melhor cotação e ainda se expõe de forma intercalada as principais DEX do ecossistema como Liquidswap, Econia Labs, Thala, PancakeSwap, Obric, etc.
Vamos as tarefas:
#1 Amnis Finance
• Maior Liquid Staking do ecossistema Aptos;
A campanha de pontos da Amnis infelizmente já está rolando a algum tempo. Mesmo assim, vejo que vale a pena entrar pois vamos farmar outros dApps utilizando esse mesmo capital. Além disso, recebemos uma rentabilidade de quase 10% ao ano com o staking.
Acesse a aba Mint e clique em "Mint & Stake" para receber tokens stAPT.
#2 Aries Markets e Aptin Finance
No ecossistema Aptos, temos dois grandes protocolos de empréstimos:
• Aries Markets: mais robusto e com maior diversidade de tokens integrados;
• Aptin Finance: mais recente e com menos usuários ativos.
Eu considero válido utilizar os dois, mas caso seu capital seja limitado, pode ser interessante focar em apenas um deles.
O Aries Markets é o único que permite que você trave como colateral seus stAPT da Amnis Finance e pegue APT emprestado. Com esse APT, você pode:
• Travar novamente na Amnis Finance, fazendo um looping;
• Travar na Aptin Finance para se expor as duas soluções com o mesmo capital inicial.
Outra estratégia interessante na Aries Markets ou Aptin Finance para quem prefere evitar a volatilidade do token APT é travar USDC, USDT ou ETH.
Como existe uma fragmentação de liquidez entre esses tokens não nativos (os da Wormhole e LayerZero não se misturam), podemos aproveitar essa oportunidade para reduzir nosso risco de liquidação durante o farming e, ao mesmo tempo, obter yield.
Aptin Finance - Estratégia de looping com incentivos:
Emprestar USDC da Layer Zero recebendo 18,75% e pegar emprestado USDC da Wormhole pagando 4,09%.
Aries markets - Estratégia de looping com incentivos:
Emprestar USDT da Layer Zero recebendo 17,14% e pegar emprestado USDC da LayerZero pagando 5,25%.
Fique atento, pois essas taxas de rendimento variam ao longo do tempo! Algumas semanas atrás, por exemplo, estava compensando fazer esse mesmo movimento com tokens ETH. Sempre vale a pena conferir qual estratégia está mais interessante no momento da interação.
#3 Mercato
Mercato é o maior marketplace de NFTs da Aptos. É válido fazer bids, compras e vendas, mas o que eu considero como principal é ter em hold alguma coleção de NFT verificada.
Além de serem classificadas como "coleções oficiais", eles podem ser colocados em staking na Amnis Finance (https://stake.amnis.finance/nft-cashback).
Os mais baratos:
• Qribbles (0.7 APT);
https://www.mercato.xyz/aptos/collection/qribbles?bottomTab=trades&tab=items
• GUI LIONS (2 APT);
https://www.mercato.xyz/aptos/collection/gui-lions?bottomTab=trades&tab=items
• Zaaptos (3.3 APT);
https://www.mercato.xyz/aptos/collection/zaaptos?bottomTab=trades&tab=items
#4 Liquidswap
Apesar de acreditarmos valer mais a pena realizar swaps através da Hippo, na Liquidswap podemos:
• Prover liquidez (https://liquidswap.com/#/pools);
• Se inscrever na campanha aberta de airdrop (https://airdrop.liquidswap.com/);
• Completar as tarefas do Dashboard como ser holder de certas memecoins, NFTs, e gerar a maior quantidade possível de volume (https://liquidswap.com/#/dashboard);
• Criar um token próprio (https://liquidswap.com/#/token-generation); Isso também pode ser um fator multiplicador para o airdrop, visto que conta como uma interação de dev (deploy de um novo contrato).
• Fazer staking nativo (https://liquidswap.com/#/aptos-staking/stake); Staking nativo garante poder de voto nas propostas de governança e pode ser um critério multiplicador pro airdrop. A quantidade mínima é de 10 APT.
As votações ocorrem em https://govscan.live/aptos-proposals.
Para votar, você precisa aguardar o início de uma nova epoch (a cada 30 dias); a próxima será no dia 13 de junho.
Aqui só funcionou o voto através da Petra Wallet, carteira oficial desenvolvida pela Aptos Foundation.
#5 - Echelon Market x Thala Labs
Echelon é outro protocolo de empréstimos com sistema de pontos ativo e que integra o token de staking líquido da Thala.
Ele possui um mecanismo de alavancagem mais agressivo, então com pouco capital você pode alavancar seu farm de pontos.
Isso tudo trabalhando com tokens estáveis (emprestando thAPT e pegando emprestado APT).
Fazendo looping com $250, consegui travar $950 como colateral e pegar $700 emprestado e em poucas semanas estou na posição 400 no ranking de pontos da plataforma.
• Troque seus APT por thAPT em https://app.thala.fi/lsd;
• Trave seus thAPT na Echelon em https://app.echelon.market/dashboard e pegue mais APT emprestado;
• Ative o “modo eficiência” da plataforma;
• Repita o processo algumas vezes;
Além do farm, essa estratégia está pagando um APR de 43%!
#6 - Fórum oficial
Assim como o servidor do Discord, o fórum oficial pode ser um bom multiplicador. Existe uma categoria de língua portuguesa e eu já publiquei alguns posts por lá, então deixe sua curtida, comentário e explore o resto do fórum.
Link da sala em português no fórum: https://forum.aptosfoundation.org/c/regional/portugues/28;
Link do servidor do Discord, que também tem um chat em português: https://discord.gg/C87Zca6x;
Tarefas extras:
Ainda existem outras interações importantes que não posso deixar de mencionar:
• Minte um domínio .apt em https://www.aptosnames.com/;
• Explore outros dApps do ecossistema em https://aptosfoundation.org/ecosystem/projects/all;
• Compre o NFT comemorativo de 1 ano da Aptos por $0.5 em https://www.mercato.xyz/aptos/collection/aptos-one-mainnet-anniversary;
• Compre um https://jambophone.xyz/, smartphone de $99 que vem instalado com a Petra Wallet e um super app com diversos recursos Web3 integrados.
Conheça mais sobre a Aptos
Aqui na Morning Jog, nós já produzimos diversas outras edições sobre a Aptos, passando por pontos como seu surgimento, tecnologia, tokenomics, parcerias de destaque, principais protocolos, e tutoriais de airdop. Confira nossas outras edições!
Setembro de 2023 - Aptos se prepara para disputar espaço com outras blockchains;
Dezembro de 2023 - Como se qualificar para um novo airdrop da Aptos;
Março de 2024 - Explorando o ecossistema da Aptos: o que mais vem chamando atenção;
Abril de 2024 - Podcast - O que vale a pena olhar na Aptos.
Thread sobre Aptos - @0xAyello
As dez notícias mais importantes da semana
viden.vc investe na Magisat, marketplace de mempool focado em Ordinals e Runes na rede Bitcoin;
A Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras (Ancord) criou em parceria com a Blocktrends uma certificação de especialistas em criptoativos para assessores de investimentos associados;
A Paxos anunciou o lançamento de mais uma stablecoin, o Lift Dollar (USDL), que tem como objetivo a entrega de um rendimento proveniente de títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo;
A StarkWare, empresa por trás da rede de segunda camada da Ethereum Starknet, anunciou planos de expandir seus negócios para a infraestrutura de escalabilidade do Bitcoin;
O Watford FC, clube da segunda divisão do campeonato inglês de futebol, vai ofertar ao público 10% de suas ações na Seedrs, uma plataforma on-line de tokenização;
A Linea, rede de segunda camada da Ethereum construída pela Consensys, parou de produzir blocos após a Velocore, DEX do seu ecossistema, ter sido hackeada;
A Matter Labs, empresa por trás da zkSync, retirou todos os pedidos de patente do termo zk após a repercussão negativa na indústria cripto;
A solução de disponibilidade de dados Avail anunciou uma nova captação de US$ 43 milhões em uma rodada Series A;
A runa DOG•GO•TO•THE•MOON (DOG), primeira memecoin criada do Bitcoin, entrou no ranking das 100 maiores criptomoedas do mercado;
O primeiro ETF spot de Bitcoin da Austrália foi lançado.
O crescimento da Aptos
Apesar da Aptos ainda não estar no mainstream do mercado, tal como Ethereum ou Solana, seu ecossistema vem tendo um crescimento exponencial em 2024.
O valor total travado (TVL) da rede cresceu 376% no primeiro trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior, liderado pelo protocolo de empréstimo Aries Markets, que cresceu mais de 700% no período. Outro com destaque vai para a Thala Labs, com mais de 170% de crescimento.
Fonte: Messari
A Messari, uma das maiores empresas de research do mercado, publicou um relatório completo sobre o estado da Aptos, o qual pode ser conferido aqui.
Fechamento semanal do mercado:
BTC - US$ 69.220,00 / 7D %: +2,53%
ETH - US$ 3.692,00 / 7D %: -2,33%
USD - 5,31 BRL / 7D %: +2,08%
Cotação atualizada em: 07/06/2024 às 16:35
Sobre o Morning Jog
De segunda à sexta, somos sua curadoria sobre tudo que acontece no mercado cripto e Web3. Aos sábados, você receberá relatórios e análises de conteúdos relevantes feito pelo nosso time de especialistas. A Morning Jog é um produto da viden.vc, um ecossistema de investimentos e negócios voltados para pessoas, ideias e projetos mais promissores da Web3.