Conheça os destaques da Inteligência Artificial no mercado cripto
Edição de fechamento semanal - 21/01/2023
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Em mais uma semana conturbada, a Genesis, corretora de criptomoedas, declarou falência, a corretora Crypto.com anunciou a redução de 20% de seus funcionários e os banqueiros globais pressionaram pela regulamentação do Bitcoin durante o Fórum Econômico Mundial. Outros destaques da semana foram:
O novo CEO da FTX manifestou a possibilidade de retomar as operações da corretora;
A Apple deve lançar um headset de realidade mista no segundo semestre;
O desenvolvimento de contratos inteligentes na rede Ethereum aumentou 293% em 2022;
O Parlamento Europeu adiou a votação sobre a regulamentação dos Mercados de Criptoativos (MiCA);
O Bank of America (BofA) disse que as CBDCs são o futuro do dinheiro e dos meios de pagamentos;
A Binance, corretora de criptoativos, anunciou a queima de US$ 620 milhões em BNB;
Desenvolvedores da Cardano anunciaram um kit de ferramentas de software para sidechains EVM;
A 1inch Network, corretora descentralizada (DEX), anunciou sua cold wallet (carteira de hardware);
A WEB3DEV recebeu um aporte de US$ 500 mil de um fundo japonês com foco em blockchain;
A Binance perdeu um processo no tribunal de São Paulo relacionado a uma reclamação sobre saques;
A National Geographic lançou seus primeiros NFTs na rede Polygon.
Os últimos três meses foram um grande avanço para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA). Processadores de imagens, como o Midjourney, e geradores de texto, incluindo o ChatGPT, despertaram imenso fascínio público e geraram debates. Ao contrário da promessa de tecnologias distantes como a dos carros autônomos, esses aplicativos parecem prontos para transformarem a nossa vida cotidiana.
Os protocolos com aplicação de IA, então, viraram alvo de interesse. Além disso, o hype da tecnologia acompanhado pela facilidade de participar do setor através do mercado cripto, impulsionaram os tokens do segmento. Enquanto o Bitcoin (BTC), a bússola do investidor cripto, valorizou 11% nos últimos três meses, os protocolos de IA, como Fetch (FET), SingularityNET (AGIX) e Cortex (CTXC), valorizaram no mesmo período 237%, 320% e 140% respectivamente.
No entanto, apesar de despertarem engajamento por meio da mesma narrativa - a revolução da forma como o mundo cria informações e faz negócios-, a inteligência artificial da blockchain se difere da inteligência artificial tradicional.
IA da blockchain tenta ir além da IA tradicional
Até agora, a IA tradicional é dependente de caches (memória de dispositivos) grandes e centralizadas para treinamento da aplicação, o que tende a agravar riscos de privacidade e a segurança, fatores que as comunidades cripto se opõem profundamente.
Além disso, essa dependência de caches de dados torna a IA pronta para ser capturada por grandes instituições centralizadas. Estamos vendo isso acontecer agora: a aquisição do Open AI (responsável pelo ChatGPT) por US$ 10 bilhões pela Microsoft tem como premissa a implantação restritiva da tecnologia em produtos corporativos, carregando um viés antidemocrático.
Enquanto isso, a IA da blockchain pretende permitir gerenciamento e utilização de dados de forma distribuída e descentralizada. Segundo Goertzel, autor que popularizou o termo “inteligência artificial geral”, uma rede de IA na blockchain poderia democratizar o desenvolvimento da tecnologia da mesma forma que as criptomoedas e os contratos inteligentes democratizam as finanças. Além disso, a blockchain permite a estruturação de mecanismos de incentivo ao desenvolvimento e participação por meio de tokens.
A abrangência dos protocolos IA é grande
Os projetos cripto de IA abrangem uma ampla gama de abordagens, desde a incorporação de IA diretamente nos mecanismos de validação da blockchain até sua utilização na execução de dApps (aplicações descentralizadas).
Cada token de IA é um pouco diferente devido à natureza ampla dessa categoria. Algumas criptos do segmento estão focadas na criação de um mercado para comprar e vender algoritmos de IA, enquanto outras usam IA para aplicações específicas, como analisar big data na blockchain e fazer previsões. Dessa forma, apresentamos abaixo um guia que permitirá você conhecer os principais tokens vinculados a IA!
Fetch (FET) – O destaque do início de 2023
Fetch.ai é uma blockchain de primeira camada que utiliza IA e machine learning (aprendizado de máquina) para criar o que chama de "agentes econômicos autônomos". Esses agentes atuam em nome de pessoas físicas e/ou instituições para gerar lucros por diversos meios.
Um exemplo de um agente econômico autônomo em ação é um robô de negociação de criptoativos em uma corretora descentralizada como a Uniswap – o agente pode comprar e vender criptomoedas para obter lucro para seu proprietário. Alternativamente, esses agentes podem ser usados para compartilhar dados entre dispositivos ou para processar transações automaticamente e ganhar taxas no processo.
A flexibilidade do Fetch o torna poderoso. Agentes econômicos autônomos podem formar a base de futuros mercados descentralizados ou podem ajudar a conectar dispositivos na Internet das Coisas (IoT).
Um detalhe interessante da blockchain da Fetch.ai é que ela combina mecanismos de validação de prova de trabalho (PoW) e prova de participação (PoS). Os mineradores e validadores da blockchain ganham tokens FET como recompensa pela validação de transações, e esses tokens podem ser usados para pagar pelo uso de agentes autônomos em execução na rede.
Ocean Protocol (OCEAN) - Token IA para troca de Big Data
O Ocean Protocol é um protocolo projetado para facilitar a troca de grandes conjuntos de dados entre provedores e desenvolvedores de modelos de IA. A plataforma simplifica e barateia a obtenção de conjuntos de dados necessários para desenvolvedores treinarem e executarem seus modelos.
O protocolo funciona permitindo a tokenização de conjuntos de dados. Uma vez tokenizados, eles podem ser facilmente avaliados e comprados ou vendidos. Cada token de dados pode ser mantido em uma carteira cripto, além de fornecer acesso a um “estoque” de dados que podem ser comercializados. Os dados em si podem ser armazenados na blockchain do Ocean Protocol, mas não estão restritos a ela.
O Ocean é o token nativo da blockchain. Ele é o meio de troca para todas transações da rede. Ele também pode ser aplicado em stake (validação), o que cria liquidez para conjuntos de dados específicos no mercado. Os detentores de Ocean que fazem o procedimento de staking são remunerados em 0,1% das taxas geradas nos processamentos da rede.
SingularityNET (AGIX) – Um mercado online para algoritmos de IA
SingularityNET é um marketplace (plataforma de negociação online) dedicado à compra e venda de algoritmos de IA. O objetivo desse mercado descentralizado é conectar os desenvolvedores que estão criando aplicativos de IA e desejam monetizá-los com as empresas que querem implementar algoritmos de IA para economizar dinheiro e melhorar suas operações.
Até a data desta edição, o marketplace suporta algoritmos de IA em três categorias distintas: robótica em nuvem, pesquisa biomédica e segurança cibernética. A equipe responsável pelo protocolo planeja adicionar mais categorias e até mesmo usar IA para combinar automaticamente compradores e vendedores na plataforma.
Atualmente, a SingularityNET depende de agentes humanos para intermediar transações. Esses agentes devem fazer staking do token nativo AGIX para participar da rede e podem perder seus tokens se receberem avaliações ruins de compradores ou de vendedores. O token também é usado para pagar por transações, além de servirem como governança para determinar o futuro do protocolo.
Numeraire (NMR) – Um fundo cripto de IA para o mercado de ações
O Numeraire é um criptoativo de IA que alimenta o Numerai, um fundo de investimento com sede em São Francisco. A Numerai não é administrada por analistas de ações profissionais, mas depende de detentores de tokens NMR para fazer previsões sobre o mercado de ações.
A cada semana, os detentores de NMR podem fazer previsões sobre uma ou mais ações. Eles podem usar qualquer métrica que desejarem para fazer uma previsão e, em seguida, enviar uma ação e seu preço alvo para Numerai. A Numerai usa IA para processar todas as previsões dos usuários e fazer apostas reais nas melhores.
Os usuários que enviarem previsões devem fazer staking de NMR em suas previsões. Se estiverem certos, eles ganham tokens NMR recém-criados. Se eles estiverem errados, seu NMR em stake é queimado. Além disso, os detentores de NMR podem acessar os modelos de previsão de IA da plataforma para ver os detalhes de como o algoritmo do Numerai está operando.
Cortex (CTXC) – IA para os contratos inteligentes
O Cortex é um projeto cripto construído na rede Ethereum. Ele objetiva trazer a funcionalidade da IA para contratos inteligentes. Com o Cortex, os usuários podem comprar modelos de IA para incorporá-los em seus contratos inteligentes.
Isso amplia as funcionalidades e possibilidades dos contratos inteligentes existentes na rede. Os dApps alimentados por IA construídos usando a rede da Cortex podem ser utilizados para tudo, desde jogos play-to-earn até para empréstimos.
Os desenvolvedores podem criar seus próprios algoritmos de IA com o Cortex e depois vendê-los em troca de tokens CTXC. À medida que o valor do token CTXC aumenta, mais desenvolvedores são incentivados a ingressar no Cortex e criar uma gama ainda mais diversificada de modelos de IA para dApps.
dKargo (DKA) – IA cripto para logística mais eficiente
dKargo é um protocolo de IA lançado em 2020, quando as cadeias de suprimentos em todo o mundo pararam bruscamente com a pandemia do COVID-19. Essa plataforma descentralizada visa usar a IA para tornar a logística mais eficiente e econômica.
Com dKargo, os detentores de tokens podem comprar e vender serviços de logística em um ambiente descentralizado. Isso torna mais fácil para qualquer pessoa misturar e combinar serviços de vários provedores de logística, criando cadeias de suprimentos personalizadas que são quase impossíveis de alcançar usando as redes de envio e recebimento existentes.
O token DKA está no centro da plataforma dKargo. É usado para pagar por serviços de logística na plataforma e também serve como token de governança para o ecossistema. Os prestadores de serviços também devem fazer staking de DKA para oferecer seus serviços de logística na plataforma da aplicação.
Velas (VLX) – A prova de participação delegada por intuição artificial
Velas é uma blockchain construída a partir de um hardfork (bifurcação) da Solana. O que torna o Velas único é que incorpora IA no mecanismo de validação de transações da blockchain.
O protocolo utiliza o que chama de “Prova de Participação Delegada por Intuição Artificial” permitindo até 30 mil transações por segundo sem comprometer a segurança, o que potencializa a escalabilidade da blockchain.
O token nativo VLX é o meio para pagamentos na rede, bem como um token de governança. O VLX também possibilita o staking, permitindo que os detentores de token obtenham um retorno sobre o token.
O futuro é promissor e o risco é persistente
Embora as promessas das aplicações sejam muito interessantes, ao avaliar projetos de IA dedicados à blockchain, os investidores precisam considerar cuidadosamente se o projeto tem probabilidade de sucesso e se o token oferecido é um investimento de longo prazo. Os projetos devem ter uma equipe de desenvolvimento forte - para projetos de IA, isso normalmente significa desenvolvedores com experiência em IA e gerenciamento de big data-. Além disso, deve haver uma necessidade clara das soluções que o protocolo de IA está oferecendo.
No geral, os tokens criptos dedicados à IA têm muito potencial e é provável que novos tokens com outras atribuições da tecnologia sejam lançados. Ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas pela inteligência artificial, tais como: detecção de fraudes, proteção contra riscos, automação de processos, entre outros.
Provavelmente a IA desempenhará um papel fundamental na direção futura do ecossistema de criptoativos. A principal preocupação é que a tecnologia ainda está em sua infância e não é possível mensurar se ela será capaz de absorver as demandas de um mercado multibilionário como o de criptoativos.
Dito isto, as criptos de inteligência artificial são uma nova possibilidade empolgante que está dando muita esperança ao mercado. Considerando a rapidez com que essas duas indústrias estão se movendo, é apenas uma questão de tempo até vermos a IA um crescimento ainda maior do setor.
Bitcoin em zona chave para teste de reversão de tendência
O indicador Fear & Greed index, que mensura o sentimento de mercado em relação ao momento atual, está em 51 pontos, representado pelo sentimento “neutro”. É o nível mais alto desde o colapso do ecossistema Terra LUNA em maio de 2022.
Fonte: Alternative
Das cinco faixas de sentimento do índice (ganância extrema, ganância, neutro, medo e medo extremo), o “medo” foi o que perdurou mais tempo durante o ano anterior.
Essa melhora dos ânimos também pode ser observada através dos dados on-chain, que sugerem um período de baixa volatilidade e obtenção de lucros.
Os lucros realizados on-chain do Bitcoin estão testando novamente o valor ajustado do SOPR (Spent Output Profit Ratio) acima de 1,0. O indicador SOPR mensura o grau de lucro ou prejuízo realizado para todas as transações feitas, ou seja, a diferença do valor do token de quando ele entrou para quando ele saiu da carteira. Quando o indicador for maior do que 1,0, os investidores estão transacionando suas criptos com lucro, e quando menor do que 1,0, com prejuízo. No caso do gráfico abaixo, estamos em um nível de resistência chave. Isso significa que os investidores estão, em média, esperando uma leve retomada dos preços para venderem suas criptos ao preço de custo.
Fonte: Glassnode
De acordo com a Glassnode, “um aSOPR acima da resistência em 1,0 e, idealmente, fazendo reteste desse nível, deve sinalizar uma mudança significativa no comportamento do mercado. O teste bem sucedido dessa hipótese pode reverter a tendência negativa iniciada em maio.”
Adicionalmente, há outra sinalização de força nos dados on-chain do Bitcoin. Segundo o gráfico de lucro e prejuízos realizados, quando mais investidores obtêm lucro (apresentado pelas linhas verdes) sem que o preço despenque, sinaliza que o mercado está com maior propensão a comprar.
Fonte: Glassnode
Esses dados sugerem sinais positivos de recuperação do Bitcoin, reduzindo o medo geral e aumentando o apetite por risco. No entanto, é importante ficar atento ao teste dos pontos chaves mencionados, o teste já foi refutado nos meses de maio, agosto e novembro de 2022, levando o mercado para uma nova onda de fuga de capital.
Recomendações de leituras:
“Progressive decentralization: a high-level framework” -a16z
“The World’s Most Loved and Hated Cryptocurrencies” - CoinKickoff
“The #1 Tokenomic Mistake of Web3 Platforms” - TaschaLabs
“How to create your own cryptocurrency – 8 key steps” - Finbold
Fechamento semanal do mercado:
BTC - US$ 21.388,00 / 7D %: +14,55%
ETH - US$ 1.591,00 / 7D %: +13,02%
USD - 5,19 BRL / 7D %: +0,08%
Cotação atualizada em: 20/01/2023 as 16:00
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