Entenda os robôs de criptomoedas do Telegram
Entenda os robôs de criptomoedas do Telegram
Edição #344 - Fechamento semanal - 29 de julho de 2023
Nas últimas semanas, vimos a popularização de novas ferramentas voltadas aos investidores do mercado cripto. Elas vem ganhando espaço principalmente por trazer uma maior facilidade e simplicidade de interação do usuário com a blockchain. Estamos falando dos bots de Telegram e do Discord.
Todos já sabemos que até mesmo usuários experientes da Web3 enfrentam uma péssima experiência do usuário, que é demorada e cheia de riscos. Seja para realizar swaps, bridges ou operações em DeFi, é necessário percorrer por vários sites, procurar as melhores taxas, evitar scams e enfrentar outros desafios. Os bots foram criados justamente para lidar com essas questões, permitindo a execução e automação de tarefas on-chain com poucos cliques diretamente no Telegram ou Discord.
Mas o que eles fazem de fato? Como eles atraíram tanta atenção e têm gerado tanta receita nos últimos dias?
Entre as principais funções, temos:
Simples trades de tokens;
Transferências cross-chain através de bridges;
Limit orders;
Transações privadas;
Acompanhamento de carteiras específicas;
Copy Trading (o bot copia todas as transações realizadas por outra carteira, e inclusive até pode fazer front-running nelas);
Front running é uma técnica de arbitragem on-chain para fazer uma transação se registrar na blockchain antes da outra pagando uma taxa maior.
Automação do processo de farmar airdrops.
Isso sem precisar fornecer quaisquer informações para utilizar.
Como as aplicações são muito novas, nada mais natural que essas ferramentas se aprimorem ao longo do tempo. Primeiro porque é clara a dor que elas resolvem, segundo porque o setor mais que quadruplicou seu valor de mercado apenas no último mês. A Unibot, por exemplo (maior solução do setor), capturou em torno de US$ 665 mil em taxas apenas no dia 23 de julho, valor menor apenas que Ethereum, Lido, Bitcoin, Uniswap e Tron. O interessante é que todas as taxas geradas da Unibot são convertidas em receita, como pode-se observar na tabela abaixo.
Agora que já explicamos os principais pontos que essas ferramentas abordam, iremos apresentar as soluções mais conhecidas e o que elas fazem. Vamos a elas:
Maestro
O Maestro foi o primeiro bot a ser lançado e ganhar grande adoção. Ele além de ser um sniper bot (executa trades), também é um wallet tracker para monitorar seu portfólio e possui um mecanismo de alertas para movimentações de baleias do mercado. E é um dos únicos que não possui tokens.
Unibot
O Unibot surgiu como uma cópia do Maestro e hoje em dia é a maior ferramenta do mercado. Nas últimas semanas, teve um forte crescimento em termos de usuários ativos e receita gerada.
Ele possui características como a possibilidade de se fazer swaps, limit orders, envios de tokens e acesso a seus saldos totais de suas carteiras, além de fazer "mirror snipers" (copy trading).
Seu Market Cap já ultrapassou os US$ 190 milhões e seu token valorizou mais de 100x nos últimos dois meses. Os detentores do token recebem uma distribuição de sua receita gerada, que inclui 40% das taxas de transação cobradas de cada interação e 1% do volume total de negociação do token. No entanto, essa distribuição é delegada apenas para aqueles que possuem a partir de 50 tokens $UNIBOT na carteira (cerca de US$ 7,5 mil atualmente).
Lootbot
O Lootbot é um bot que automatiza o processo de farmar airdrops, fazendo as transações para os usuários. Seu objetivo é realizar o máximo de interações possíveis, incluindo de bridges, swaps, mintagem de NFTs e muitas outras coisas.
Ele possui dois planos de assinatura: um por US$ 30 por mês e outro sem cobrança mensal, mas com uma taxa de 20% sobre o valor dos airdrops recebidos pela carteira. Além disso, no futuro, os detentores do token LOOT também receberão uma parcela da receita gerada por sua utilização.
Embora a ideia seja interessante, é importante considerar como isso funcionará na prática, já que muitos projetos com potenciais airdrops estão focados em combater carteiras que não são de pessoas reais. Atualmente, o Market Cap do token é de apenas US$ 4,5 milhões, tendo valorizado cerca de 3x desde o seu lançamento há pouco mais de um mês.
Wagiebot
O Wagiebot também é semelhante ao Unibot e ao Maestro, mas foi o primeiro a se integrar à plataforma da GMX. Isso permite que os usuários realizem trades alavancados pelo Telegram.
O token $WAGIEBOT oferece algumas utilidades, como desconto nas taxas cobradas pela utilização do seu produto. Sua capitalização de mercado gira em torno de US$ 10 milhões e teve uma valorização de 11x em pouco mais de um mês.
Principais riscos e pontos de atenção
Obviamente, há alguns riscos a serem considerados antes de comprar tokens desses projetos ou usar seus serviços. Na edição de quinta-feira da Morning Jog, trouxemos uma notícia que dizia que esses bots estão levantando preocupações sobre graves vulnerabilidades de segurança.
Eles podem ser até mais arriscados do que interagir com um contrato inteligente desconhecido, onde é possível especificar e limitar a aprovação dos tokens. Com os bots, o usuário delega totalmente o controle da carteira para um sistema de código fechado. Por conta disso, é muito importante não utilizá-los com grandes quantias de dinheiro.
O que esperar daqui pra frente
Se o setor seguir nesse nível de crescimento e de geração de receita, teremos equipes bem capitalizadas capazes de aprimorar seus principais pontos falhos, principalmente na questão de segurança e de transparência de seus códigos. Nesse cenário, existe uma perspectiva de melhoria para um produto final mais bem fundamentado, capaz de se consolidar a longo prazo. Mas por hora, tudo isso ainda deve ser enxergado como um experimento em fase inicial e que possui certo potencial.
As dez notícias mais importantes da semana:
O protocolo WorldCoin, criado pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, lançou oficialmente seu token WLD;
O Gitcoin anunciou o lançamento da Public Goods Network (PGN), sua rede de segunda camada da Ethereum;
O fundo de venture capital Blockchain Capital anunciou um rebranding e um novo programa de apoio para os fundadores após o investimento;
Os bots de trading do Telegram, que ganharam visibilidade nas últimas semanas, despertaram temores sobre vulnerabilidades de segurança;
O hub de inovação do Banco Central Italiano, em parceria com a Polygon e a Fireblocks, selecionou um projeto de tokenização e DeFi desenvolvido pela Cetif Advisory para apoiar seu desenvolvimento;
A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, disse que o real digital poderá ser usado para pagar benefícios sociais;
O GameFi Aurory revelou que está expandindo seu ecossistema para a Arbitrum;
O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um projeto de lei que permite uma versão digital do rublo;
A Namíbia revisou sua visão sobre o mercado cripto e agora pretende regulá-lo ao invés de bani-lo.
A Ripple fez uma parceria com a República de Palau em um piloto de stablecoin lastreado em dólares americanos;
Sentimento neutro dos Investidores
O indicador Fear & Greed index, que mensura o sentimento de mercado em relação ao momento atual, está em 52 pontos, representando um sentimento neutro. O indicador segue estabilizado na faixa entre 50 e 60 pontos.
O poder de influência dos CryptoPunks
Várias iniciativas Web3 surgiram a partir de holders de CryptoPunks, como Uniswap, Synthetix, Compound, The Block, Art Blocks, Nouns, e aqui em território brasileiro, o projeto de persona descentralizada BR Punk.
A seguir, temos uma lista completa das criações de alguns dos Punks:
Justamente por esse renome da coleção perante o mercado, também existem diversos outros projetos cópias, os chamados alt-punks ou shitpunks. Você pode conferir mais detalhes dessa história nesta thread.
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Fechamento semanal do mercado:
BTC - US$ 29.302,00 / 7D %: -1,86%
ETH - US$ 1.873,00 / 7D %: -0,99%
USD - 4,73 BRL / 7D %: -2,12%
Cotação atualizada em: 28/07/2023 as 17:10
Sobre o Morning Jog
De segunda à sexta, somos sua curadoria sobre tudo que acontece no mercado cripto e Web3. Aos sábados, você receberá relatórios e análises de conteúdos relevantes feito pelo nosso time de especialistas. A Morning Jog é um produto da viden.vc, um ecossistema de investimentos e negócios voltados para pessoas, ideias e projetos mais promissores da Web3.